Analisi di portafoglio



Prima di prendere qualsiasi farmaco, è opportuno fare un check-up. Per lo stesso motivo, prima di fare qualsiasi operazione finanziaria, è opportuno fare un controllo dello stato attuale.

In collaborazione con la mia società e altre società esterne specializzate in questo, posso fornirti un'analisi dettagliata, accurata e soprattutto certificata degli strumenti in cui è investito il tuo patrimonio, presso qualsiasi banca o intermediario.

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L'analisi si divide in 4 parti:

  • Analisi e quantificazione del portafoglio per macro-aree
  • Analisi per micro-aree e valutazione del grado di diversificazione
  • Analisi dei singoli strumenti (fondi, azioni, obbligazioni, polizze, derivati, ecc.) e valutazione della loro efficienza
  • Analisi del rischio complessivo con simulazioni di comportamento in fase di crisi o euforia dei mercati

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Perché ti potrebbe essere molto utile?

Molto spesso i nostri investimenti non sono costruiti secondo una logica comune, ma sono il risultato della somma di diversi prodotti finanziari acquistati nel tempo.
Questa analisi, specialmente per chi ha il proprio patrimonio diviso tra più di un intermediario, permette di:

  • Fare un quadro unico e sintetico del proprio risparmio
  • Evidenziare le inefficienze del portafoglio, che potrebbero costare fino a diverse decine di migliaia di euro
  • Far emergere con chiarezza se e quanto siamo soggetti a conflitto di interessi con i nostri intermediari
  • Far emergere i rischi reali a cui siamo esposti e quantificarli con chiarezza.

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